一九二五年，东北战乱刚停
，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作

、三教九流人等十分复杂
。　　风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多
，冯爷想在自己临终之前

，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。　　冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。　　马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信
，用计从奉天逃回
，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。　　不久，冯爷和马爷过世

，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻
。马万海虽整垮了冯家

，却也家财散尽。此后
，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马
，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。　　日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡
，此人长相斯文
，表面和气
，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生
。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风
。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响
，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山
。　　冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上
，让其出尽洋相
。尾崎千方百计想要生擒二人
，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招
，非但没有被捕
，反而魔高一尺
，道高一丈，屡次破坏他的任务
，令上司对尾崎十分不满。　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈
，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍
，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍
。　　尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子
，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边
，而帮助驴子躲过劫难。　　冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。　　马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。　　抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲
，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡
，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获
，死得很有风采。　　不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止……　　尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女

，疑神疑鬼

，被调离部队回国
，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……