話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子
，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院
。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》
、《傳心術》
、魔術及一切中西文化甚有心得

，眾人皆對她大表傾慕
。此時正值歲晚

，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險為夷。奴因此私下收留了乘坐異物兼身份不明的大小不良
。　　大小不良精靈滑頭，在妓院大受歡迎
，更惹得眾妓為他們爭風吃醋，奴為此大傷腦筋
。與此同時，妓院又來了一個記憶全失的絕色少女（馮寶寶）
，官府亦加緊追查異物及大小不良的行蹤。一切風月奇情怪事亦隨之而生...　　分集劇情：　　第一集　　話說琉球群島之一個氣球
，準備前往西方國家參加飛行競賽
，但因遇氣流侵襲，發生意外
，被逼降落臺灣海岸。大小不良二人遭日人追殺，於是趁機抓著氣球升上高空，氣球一直飄至中國沿海地帶

，被當地農民誤爲怪物
，紛紛走避
。　　妓寨的主持人常念奴
，對鬼神之事十分迷信，所以當祥林嫂不慎將呂祖爺靈位推倒，也被念奴責駡。最近，念奴心緒不寧，認爲必有怪事發生，除往占卜問卦外
，還命衆人處處小心
，這時氣球一直飛至念奴居所
，將靈犀、相思
、元寶、金錠等嚇至驚惶失措，立刻跑往告訴念奴
，後氣球被吹往陽臺，金錠、元寶用棍敲打藤籃
，小不良一個不小心跌出藤籃外。　　念奴質問二人來歷，大小不良詐作言語不通

，用手語交談，令衆人摸不著頭腦
；恰巧官兵經過，念奴準備將二人交給官府，及後方醒起占卦之事
，以爲二人乃白虎天狗臨門，急忙將二人藏在地牢。　　官兵巡至念奴居
，念奴等人極力掩飾氣球之事。　　第二集　　淑人到地窖浴池洗澡，大小不良以爲畢專員等官兵回頭抓捕二人

，立刻潛入水中
，但因呼吸困難

，二人先後冒出水面
，淑人嚇暈。　　念奴爲免大小不良逃走
，將二人用手扣鎖著，大小不良知橫眉能用勾魂眼移動物件
，遂請求橫眉替二人解開手扣，但橫眉怕念奴責怪，不肯答應
，大小不良無法，只好自行施展功夫脫困
。脫困後
，潛出地牢，無意中看見寨中各人練功情況，知衆妓女技藝不凡，因此處處小心
。　　樹林中時有黑色物體閃過，祥林嫂以爲苦兒未死
，但念奴十分懷疑，金錠、元寶獻計，捕捉黑色物體。　　一日，念奴居招待外國遊客
，命祥林嫂預備酒菜，祥林嫂在廚房發現泥人腳印
，及後泥人野孩子被元寶所設之陷阱所困，倒吊在樹上

，及後方知野孩子原來是女兒身
。　　另一方面，念奴又發覺日間道貌岸然的畢專員
，夜間則變成喜歡讓人使喚的怪人
，令念奴摸不出頭腦
。　　第三集　　蓮葉
、蓮蓬替野孩子梳洗一番

，穿上樸素的女服
，念奴赫然驚爲天人
，尤其野孩子一雙大眼睛硲硲生光，令人神往
；但念奴追問野孩子的身世時，野孩子毫無反應，後更放聲大哭，各人猜想野孩子身世可憐，而淑人則懷疑野孩子乃其故鄉蟾蜍之妹，卻找不出證據

。　　大小不良在相思及靈犀面前講述舊事

，故意編造英雄事艫，令衆婢女十分傾慕
，元寶及金錠不值大小不良被崇拜
，常設計捉弄二人
。　　野孩子到火爐找回泥衣，被小不良發覺跟蹤而至，並搶去泥衣內的物件，野孩子氣急敗壞
，一怒而去
。　　念奴爲追查野孩子身世，將催眼藥讓野孩子服食
，但一無所獲
。不過衆人從野孩子的說話中，懷疑野孩子是殺人犯
。　　念奴丈夫盧有劍漏夜歸來
，念奴對盧十分忌諱，卻仍對盧裝出關心的樣子，念奴居內上下人等聽聞盧甫歸，紛紛到來拜見
。　　第四集　　念奴與盧有劍傾談之際
，野孩子突走進堂中，盧見野孩子目光呆滯
，心感奇怪
，念奴將野孩子的來情一一告之

，希望盧將野孩子的面貌繪畫，發散給附近數縣，找尋野孩子的親人
。　　盧有劍欲得氣球之蹤迹，於是著手追查，念奴本早知氣球及大小不良收在念奴居
，但因爲盧在錢銀上有所爭執
，不肯告知，讓盧空手而去，並吩咐各人不准對任何人說出氣球之事。　　一日，野孩子找大小不良，希望小不良能助其追查身世，因爲她對往事，毫無記憶，但小不良卻說事不關己，己不勞心，沒有理會她。　　念奴居安裝電線
，衆人感好奇，紛紛前往觀看，不久即燈火通明，衆人一陣歡呼。　　念奴鑒於年近歲晚

，發生種種不祥之兆
，於是到慈航庵請求大師指點迷津，豈料遇見畢專員及其妻子正在上香
。　　第五集　　畢妻阿琴昔日已與念奴相識，但礙於身分
，並有侍女在旁，不敢相認，及後畢妻譴走侍婢
，與念奴略談舊事，但念奴表現不安之色。　　盧見念奴自製的骽卷被隨處抛棄

，懷疑念奴與他人相好
，於是向淑人追問，淑人一時啞口無言，幸金錠人急智生
，詐稱骽卷乃被人偷去，盧始息怒意。　　一道士沖入念奴居，表示進來除去妖魔鬼怪，橫眉一直尾隨道士往後山
，道士將兩包藥粉交給橫眉
，謂藥粉可除去女小人，橫眉深信不疑
。原來道士乃琴派去，欲以藥粉害死念奴。　　姚副官帶同兵士到河中打撈一洋人屍體，並向念奴探問線索，但念奴毫不知情
。　　野孩子原來懂得彈琴
，念奴認爲仍有可取之處，安派野孩子在姚副官跟前表演，博得姚之讚賞。　　野感納悶，到河邊呆坐，忽見一大布袋飄流而至，於是與小不良拆開布袋細看，赫然發現一衣著名貴的女屍藏於布袋內
，喚起野孩子的記憶。　　第六集　　野孩子從女屍胸前拔出硬物，一看竟是長約五寸的金屬條，惹起野孩子一陣思潮起伏，想起前塵往事，悲從中來，不禁淚如雨下
，但爲免小不良察覺，強裝若無其事，同時二人爲免惹禍上身
，合力掘開泥地埋藏女屍
，並取去女屍身上名貴飾物。　　姚副官威逼利誘，要念奴作媒，收野孩子爲黑市夫人，以傳宗接代，但野孩子堅決不肯答應

，幸翩翩及雙飛將姚灌醉
，並由念奴設計，命野孩子詐稱當晚已成好事，懷有姚之骨肉，以暫避姚之苦纏。　　橫眉與念奴不和，暗把道士的藥粉落在念奴的藥中，念奴喝後
，欲火焚身
，向大不良投懷送抱
。不久祥林嫂的瓜田又遭受蟲害，念奴知是琴所爲，十分憤怒
。　　野孩子與小不良日久生情


，一起與衆人往河上垂釣，各人正在暢遊之際

，上官夢魂突然出現，野孩子一見夢魂，立刻發足狂奔。　　夢魂到念奴居中說出野孩子的身世，小不良知夢魂原爲野的舊情人，十分傷心
。　　第七集　　琴對念奴仍懷恨在心，派兩名軍官到念奴居，假稱要念奴往官府答問有關氣球之事
。念奴不虞有詐
，跟兩人離去，豈料到達一荒地後，被兩人紮起吊在樹上，虐待一番，琴更指責念奴虐待畢專員
，雖然念奴道出畢患有怪病
，但未獲琴相信，後來還在樹的周圍放火

。　　小不良見念奴遲遲未返，以爲念奴已把收藏二人的事招供，欲乘夜逃走。逃走時，小不良想從念奴的八寶箱中取回女屍飾物，被元寶及金錠阻止，同時上官夢魂亦來到，企圖搶去小不良手上飾物，及試探飾物的來源，但不得要領。　　大小不良知盧有劍歸來，逃跑至山林
，忽見念奴俯伏在地上
，原來念奴被琴折磨一番後，終被釋放，念奴知盧回來並非好事，於是立刻趕返念奴居

。　　盧知念奴原來一早已把氣球及大小不良收藏於地牢
，十分氣憤，念奴又指責橫眉放走大小不良，橫眉反唇相譏，指念奴與人鬼混，盧本氣上心頭

，幸金錠
、元寶替念奴解圍，盧氣難下，不久即離開念奴居。　　第八集　　野孩子希望念奴主持正義，對付上官夢魂。於是念奴假作招魂上身，逼上官說出實情，才知河上的女屍乃夢魂所殺，野孩子痛恨上官的爲人，對之斥責一番
，但上官仍咄咄逼人，野孩子引夢魂跳入魔術箱
，由金錠及元寶設陷阱將夢魂沖出大海。　　相思、靈犀吃下橫眉的藥後
，翌日臉上即起了一大黑眼圈，念奴雖知是橫眉所爲
，卻無能爲力
。　　念奴爲琴所逼

，預備新年後暫停營業，直至畢專員夫婦離去後才重張旗鼓，淑人爲此事十分傷心，對著畢抱頭痛哭
，琴知畢夜間到念奴居被淑人鞭打，於是女扮男裝到念奴居帶畢離去，琴一見畢怪模樣
，十分氣憤
，並向淑人發泄怒氣
，一劍刺向淑人
，卻陰差陽錯下反刺中自己
，暈倒地上，琴醒來後
，畢與之一起離去
。　　橫眉對相思及靈犀之事感到內疚，於是向念奴道歉，並決意離開念奴居
。　　第九集　　相思、靈犀眼病痊愈後，請求念奴撮合她們與元寶及金錠好事，獲念奴答允後，快慰異常
。另方面大小不良經過多日修補氣球後

，已將氣球修理好，準備新年後另往別地方。　　年廿八之夜
，盧有劍遲遲未返，念奴更是心煩意亂
。而小不良與野孩子因爲上官夢魂的事
，至今仍耿耿於懷，小不良更對野孩子出言侮辱，野孩子怒不可遏，怒摑小不良，小不良方感歉意

。　　橫眉在火車上遇見盧有劍，但橫眉不敢回念奴居，只托盧向各人問好
。盧返念奴居後
，向念奴提出要暫時到康港避風頭，念奴不料有此一著，喜出望外
，而淑人因終日悶悶不樂，盧答應帶淑人同往康港散心，念奴亦樂得擺脫盧
，臨行囑咐淑人及橫眉照顧盧。　　念奴知小不良對野孩子念念不忘，於是設計撮合二人好事。　　第十集（大結局）　　常念奴與野孩子爲要試探小不良的誠意，便施行苦肉計
，由念奴當著良面前把野孩子推下火車，小不良中計，終日鬱鬱寡歡
，大不良冷眼旁觀
，知悉常念奴的計謀，要念奴對小不良說出真話。念奴見小不良對野孩子真的是情深一片，便對小不良說出野孩子藏身之所，小不良飛奔趕往相見，經此一事，二人間之感情更爲鞏固，並計劃一同乘氣球遠走他方。　　另一方面，大不良與常念奴早已暗生情愫，但卻又不敢把真情流露
。此時
，祥林嫂的叔伯要把她捉回去改嫁，祥林嫂便向念奴求助
。大不良見狀
，乘機討念怒歡心，把祥林嫂之叔伯教訓一頓

。但念奴卻仍不爲所動保持其冷傲。　　大不良見念奴不爲所動
，便與小不良乘氣球離去

。起飛之際
，念奴終忍不住內心感情，懇求大不良留下
，但此時氣球早已飄遠，同時
，野孩子苦候亦不見小不良蹤影
，心灰意冷，獨自離去，到底常念奴
、野孩子與大小不良這兩對歡喜冤家能否終成眷屬，請留意收看大結局。