本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。　　一个炎热的夏季，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家昔日好友章一德收留

。但追杀的神秘凶手也一口咬住，死死跟踪不放

。　　章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培养下，学成回国
，准备报效故里。随章子英一起归来的还有他在日本的好友，画家罗平。他沉迷于滇西的山山水水，总是忙忙碌碌地在到处写生作画

。素心是章子英青梅竹马的伙伴，匪首杨颜亭早就垂涎素心的美色，在章子英留学期间，把素心虏往山寨
，素心从山寨归来
，引起了章一德和众族人的误会，章一德竭力阻止章子英与素心的接触。章子英也对素心将信将疑，只有素心自己知道，对章子英的情意始终未改。林伊人与章家兄弟早有往来，如今遭受如此迫害，章家兄弟立誓要为其报仇雪恨
。章一德经过仔细分析
，认为事情决非简单的凶杀案。　　章家兄弟在追查凶手的过程中
，渐渐发现自己卷入了一个阴谋之中
。原来，日本军国主义政府为了对滇西南进一步控制
，为以后的侵略战争做准备。布置了很多日本情报人员伪装成商人在滕冲一活动
。　　章子英的好友罗平就是其中的一个。在与林国峰的一次交易中
。他们发现林国峰拥有惠通桥的结构图纸
。几经威逼利诱
，希望林国峰将自己的图纸转让
。在遭到拒绝后，杀人灭口。但日本间谍依旧没有死心，妄图从林伊人身上打开突破口。因林国峰死后知道图纸去向的人只有林伊人。章子龙与林伊人日久生情

，林伊人在章子龙的感召下
，加入到抗日宣传的行列中来。他们创建了《三日电讯》为远在边陲的人们及时送去了抗战的消息。杨颜亭为了达到对素心的控制目的
，让素心染上了鸦片烟瘾
。章子英在经过了许许多多之后
，终于了解到素心对自己的情谊。不顾章一德的反对，坚决要和素心结百年之好！为了帮助素心，章子英被县长胡作敏利用，走私鸦片，险些酿成大祸。所幸被章一德识破，章一德为了抗日大计，大义灭亲，要亲手杀掉自己的儿子！幸亏素心及时赶到，向章一德解释了一切
，在草上飞和众乡亲的劝说下
，章子英保住了性命
。素心和章子英终于紧紧地拥抱在一起！　　以流浪艺人为身份掩护的我党地下党员草上飞率领着一支特殊队伍
。他们表面上是皮影戏班，实际上是一支各个身怀绝技的抗日小分队。他们抱着必死的决心，完成了党交给他们的一次次任务，在和国民政府特派员孙征明与日寇的斗争中尽释前嫌结为生死之交
。粉碎了日军和土匪杨颜亭的层层阻挠
，营救了抗日将士
。　　随着战局的进一步发展，滕冲失去了往日的宁静
。居住在滕冲的少数民族并没有沉寂，他们和当地的汉民一起投身于抗日的洪流中
，美丽的僳僳族姑娘诺玛营救身陷绝境的章子龙，并且和草上飞一起，参加了许多抗日工作
。　　随着战争的逐步扩大
，日军的黑手也侵入了西南边陲
。国民政府县长胡作疏仓皇出逃以后，爱国老人章一德临危授命，毅然担当了县长之职。为了加快对中国的侵略步伐，切断中国物资运输的主动脉。日本间谍机关加紧了对惠通桥的控制
，派出了一队间谍伪装成难民准备夺桥。当天，逃难的难民和一辆车子在桥上造成了阻塞。守桥士兵为了维护秩序鸣枪示警。日本间谍误以为自己已经暴露，开枪还击。眼看惠通桥就要失手
，在这千钧一发之际，守军毅然决定炸桥
！桥上的百姓和大批的物资掉入了滔滔怒江，日军也被挡在了怒江的对岸

。　　章一德在中共地下党人草上飞的配合下，办医院，除内奸

，支援远征军
，营救美军飞行员
。　　由于英军的背信弃义，使原本占有绝对优势的中国远征军受到了日军的合围
。远征军在师长戴师长的率领下
，历尽千辛万苦，终于突破了日军的包围。戴师长也在战斗中光荣牺牲！在血的事实面前，章子龙认清了英军的本质
。他离开了英军，和远征军一起，抬着戴师长的遗体，向祖国走来。　　日军占领腾冲之后，为了营救被困丛林的中国远征军官兵和戴师长的遗体，章一德率领乡亲披麻戴孝，不顾个人安危，在山上日夜守候
，终于迎回了远征军余部
。　　杨颜亭，这个匪首，在民族存亡的大是大非面前，表现出一个热血男儿所应有的气概
。在与日军的交战中，误中埋伏

，英勇牺牲。　　收复腾冲的战役就要打响
，由于采用的是“焦土战术”，腾冲人要眼看着自己的家园尽毁

。在战斗中经常出现这样感人的画面，一边是“飞虎队”在轰炸自己的家园，一边是家园的主人在为飞机呐喊助威！腾冲的百姓为了抗日

，眼含着热泪，眼睁睁地看着自己的家园化为灰烬。　　为了保护抗日后援的主动脉“滇缅”公路的畅通无阻，为了抵抗日本鬼子的侵略，滕冲人民在抗日县长章一德的率领下
，展开了一场轰轰烈烈震惊西南边陲的抗日斗争
。