骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武，村里男女老少都会点拳脚功夫，年轻的小伙子中，宝辉是最好的
。宝辉自幼随爷爷学少林长拳
，爷爷早先是少林俗家弟子，少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传，年年在村里的庙会上拿冠军
，年年让人在背后数落宝辉他爹，说宝辉他爹进城找了“小的”，忘了家里“老的”和亲生儿子。　　宝辉揣着爹的一张照片，瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人，可都说不认识照片上的人。有一天，宝辉找到尚武散打俱乐部

，在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十，打得那帮流氓混混落花流水，自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇，将宝辉介绍给她的干爹
。沙干爹不仅替宝辉疗伤，得知宝辉进城找爹的事后
，沙干爹还收留了宝辉。　　从那以后，宝辉一边帮沙叔叔捡废品，一边四处打听父亲的下落
。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹，见宝辉执拗地寻找着自己的父亲，沙叔叔好几次都要赶宝辉走人
。一个风雨之夜，宝辉愤然出走，YOYO冒雨将宝辉找回来的时候
，沙叔叔情急之下说漏了嘴
，把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。　　原来

，沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前，宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意

，进城欲闯荡一番天地
。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到一届全国性散打比赛
。宝辉爹急于成功，不顾高烧感冒上场比赛，结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后，沙来顺为了慰藉师兄的亡灵，留在城里不再习武

，化名“沙子”漂泊度日
。　　宝辉知道了父亲的事情，发誓要在拳台上为父亲雪耻，为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧，YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般，尚武散打俱乐部的徐总
、YOYO的父亲收下了宝辉，将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。　　国际拳皇散打大赛不分国籍
、不分拳种


，全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下

，完成了专业化训练，做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来，宝辉站到了决赛台上

，迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法
，最终击败了泰国拳霸
，赢得拳皇桂冠。