秦朝末年。秦二世胡亥昏庸无道，整日花天酒地，不理朝政
，导致秦王朝天下大乱。这一天，丞相赵高请胡亥到灵仙宫
，接受宫女奉献的玉酒仙丹，以求长命百岁。太尉匡洪闻讯闯进宫，直言相劝胡亥
，不要再贪图享乐之事，快想办法解决丹水的危机
。赵高对匡洪的行为恨之入骨，但因匡洪是朝廷的功勋重臣，佩戴着秦始皇赠予的宇宙锋宝剑，有代王除奸的权力，又奈何不了他。胡亥见将相之间矛盾重重

，急忙从中调解
，他采纳了御史康建业的建议，下旨令匡洪的儿子匡扶和赵高的女儿赵艳蓉结亲，以此化解矛盾。赵艳蓉美貌
、纯洁、娴淑
，倾慕芙蓉出污泥而不染。她在赵府的一次火灾中，偶然发现了父亲密藏的秦始皇让太子扶苏继承皇位的诏书，从而认定父亲与胡亥狼狈为奸
，伪造诏书
，害死了扶苏，篡夺了皇位
。她看清了父亲的丑恶面目
，决心与父亲决裂。刘邦大军攻克宛城

，丹水告危

。守将朱赞连夜赶至咸阳丞相府求帮助。赵高闻讯后
，设借刀杀人之计，令匡洪一人去丹水督战
。匡洪识破了赵高的诡计，决定除掉赵高后再出征。匡洪手持宇宙锋宝剑
，进宫去找赵高，反被赵高诬陷谋刺圣驾，胡亥大怒
，将匡洪处死

，派御林军去抄匡府满门
。匡扶死里逃生，赵艳蓉被送回丞相府


。夜晚，胡亥来到赵高家
，一眼看中了美貌的赵艳蓉。赵高不知廉耻，献女求荣
，许诺明日即送女儿进宫为妃。赵艳蓉对父亲的做法气愤之极

，她接受侍女哑奴的建议，撕破自己的衣服
，抓破面容
，装出疯颠的样子，弄得赵高叫苦不迭。次日
，赵高进宫秦朝皇上
，女儿已疯
，无法进宫
。胡亥不信，下旨宣赵艳蓉进宫，亲自判真伪。赵艳蓉来到胡亥面前，一不参拜
，二不下跪
，借疯颠痛骂昏君。刘邦大军攻克丹水

，直逼咸阳。赵高见秦王朝大势已去，派兵进宫杀了胡亥

，将其头献于刘邦邀动

。深夜，赵艳蓉来到匡家祠堂，赵高随后追至。艳蓉拿出秦始皇的遗诏，历数父亲犯下的大逆不道、残害忠良等滔天大罪。赵高恼羞成怒
，持剑杀死了自己的女儿。这时，已是刘邦战将的匡扶闯入祠堂
，看见妻子惨遭杀害

，挥剑砍死了赵高。